Durante o período da Grande Revolução, os jovens intelectuais Jin Gongshou (interpretado por Yu Yang), Gu Daming (por Jian Ruichao), Yang Rukuan (por Du Xiongwen) e Yu Hongkui (por Liu Guanxiong), por diferentes razões, deixaram as suas terras natais e encontraram-se em Jinan, onde se tornaram irmãos de juramento. Pouco depois, devido às suas diferentes origens e crenças, seguiram caminhos distintos. Durante este tempo, conheceram também duas estudantes, Xie Hui (interpretada por Wang Bei) e Liu Fen (por Wu Huiming). A vitória da Expedição do Norte levou-os a Wuhan, onde Jin Gongshou e os outros ingressaram na Academia Militar Central, sob a orientação do membro do Partido Comunista Zhao Jinzhang (interpretado por Shi Jin), enquanto Yu Hongkui se juntou ao conselheiro do Kuomintang, Xue Jianbai (por Lin Lan). Após o Incidente Contra-Revolucionário de 12 de Abril, o Partido Comunista e o Kuomintang separaram-se, e Chiang Kai-shek iniciou uma perseguição em larga escala contra os comunistas. Após a eclosão do Incidente de 21 de Maio, Jin Gongshou e Gu Daming, que já se tinham juntado ao Partido Comunista, invadiram o campo inimigo para resgatar o seu professor Zhao, que estava gravemente ferido. Seguindo o testamento final de Zhao, regressaram a Wuhan para procurar o Partido. Entretanto, Yu Hongkui, no auge da Grande Revolução, rendeu-se completamente ao inimigo.