Wong Fei-Hung (interpretado por Jet Li), Tio Shih (interpretado por Rosamund Kwan) e Chi Kuai (interpretado por Xiong Xinxin) viajam até São Francisco, nos Estados Unidos, porque um ano antes, o dentista So (interpretado por Chan Kwok-Bong) abriu a Po Chi Lam na América e finalmente conseguiu estabelecer-se. Durante a viagem, Wong Fei-Hung salva o pistoleiro americano Billy (interpretado por Jeff Wolfe) de uma situação difícil, mas a sua comitiva é dispersa por uma emboscada de nativos americanos na floresta. Ao tentar salvar Tio Shih, Wong Fei-Hung cai num rio turbulento, bate com a cabeça e desaparece sem deixar rasto. Tio Shih e Chi Kuai são resgatados e levados para a Po Chi Lam, onde o dentista So fica extremamente feliz ao vê-los, trazendo nova vida à pequena cidade onde os trabalhadores chineses sofrem com a opressão do administrador. Billy, devido à sua exímia pontaria, é contratado como xerife assistente e, com a sua simpatia pelos chineses, ajuda os trabalhadores por conta própria. Wong Fei-Hung, que perdeu a memória, é acolhido por uma tribo de nativos americanos, e graças à busca persistente de Tio Shih, os dois finalmente reencontram-se. Entretanto, o administrador da cidade alia-se a uma quadrilha de bandidos para obter lucros ilegítimos, mas, quando o esquema é descoberto, ele abandona os bandidos, levando-os a retaliar violentamente. Wong Fei-Hung, que é injustamente acusado pelo administrador, intervém e enfrenta os bandidos do Oeste numa grande batalha...