Numa pequena cidade de Hokkaido, Okitsu (interpretado por Tetsuji Tamayama), um funcionário da câmara municipal, segue com os seus colegas para as profundezas da floresta densa, onde recentemente foi descoberto um carro abandonado com os esqueletos de um homem de meia-idade e de um cão no interior. Dentro e fora do veículo, não havia quaisquer documentos que pudessem identificar o homem, apenas alguns talões de despesas ao longo do caminho. Após a análise dos esqueletos, descobriu-se que o cão morreu cerca de meio ano após o falecimento do seu dono. Tendo tido experiência com cães na infância, Okitsu ficou profundamente curioso sobre a história do homem e decidiu viajar por sua própria conta para Tóquio, o ponto de partida da jornada do falecido, para investigar. Pelo caminho, deu boleia a Yuki (interpretada por Umika Kawashima), uma jovem conterrânea que se tinha deslocado secretamente a Tóquio para participar numa audição. Juntos, usando os talões de compras como pistas, seguiram os passos do homem de meia-idade, "Maeda" (interpretado por Toshiyuki Nishida), e do seu amado cão, Happy. Através das suas investigações, foram gradualmente reconstruindo a vida comum e solitária do Sr. "Maeda"...