O filme narra principalmente o período do Imperador Yongle, Zhu Di, da dinastia Ming, durante o qual foi criada uma organização secreta de inteligência militar — os Nove Portões — para supervisionar os funcionários e controlar os movimentos da população na capital. Já em meados da dinastia Ming, o Ministro da Guerra desviou fundos militares com a intenção de se rebelar. Sendo a organização de assassinos secretos mais poderosa da capital, os Nove Portões foram novamente incumbidos de investigar o caso. No entanto, este caso revelou-se extremamente complexo, com situações que ultrapassaram todas as expectativas, envolvendo até mesmo as próprias forças internas dos Nove Portões...