B (interpretado por Li Xiu Xian) é um detective à paisana que vive com a mãe num apartamento pequeno e antigo. O seu entusiasmo e métodos ousados de trabalho deixam o colega recém-chegado, Jie (interpretado por Eddie), de queixo caído. Com personalidades completamente diferentes, Jie está focado apenas em passar nos exames para subir na carreira e tornar-se oficial. B consegue controlar os dois chefes do crime, Xiao Hei e Hong Fan, que vivem nas aldeias da montanha e do vale, respetivamente. Através de Ah Cheng (interpretado por Tai Bao), um toxicodependente subordinado de Hong Fan, B obtém várias informações que lhe permitem desvendar casos criminais e obter méritos, o que acaba por valer elogios também a Jie, fortalecendo cada vez mais a amizade entre os dois. No entanto, Ah Cheng, viciado em drogas, acaba por cometer um erro grave e é brutalmente espancado sucessivamente por Xiao Hei e Hong Fan, resultando na sua morte. B investiga a causa da morte de Ah Cheng e persegue Xiao Hei, mas, inesperadamente, desencadeia uma série de eventos que o colocam numa situação sem saída. Perante as circunstâncias, Xiao Hei vê-se forçado a arriscar tudo, deixando tanto a polícia como os criminosos sem alternativas...