Baseado na história dos sinos de bronze do Marquês Yi de Zeng e no contexto da era dos Reinos Combatentes, onde os estados disputavam a hegemonia, o filme narra o idealista percurso do governante do Estado de Zeng, o Marquês Yi, que, testemunhando o caos generalizado e o colapso dos ritos e da música, se empenha em refundir 64 sinos para recriar a melodia "Dança da Fénix". Através das diferentes aspirações e emoções do Marquês Yi, do Rei de Chu, da princesa de Chu Yunzhu e da musicista de Zeng Tangyu em relação aos sinos e à melodia "Dança da Fénix", bem como dos conflitos entre tradição musical e autoritarismo, e entre intrigas políticas e amor, a obra constrói uma comovente lenda antiga que entrelaça de forma plausível e histórica a música, a política e a vida.