Shier (interpretado por Yuen Biao) é um órfão encontrado pelo velho taoista (interpretado por Wu Ma) num cesto de madeira à beira do rio, que o batizou e criou. Desde pequeno, Shier acompanha o velho taoista a capturar fantasmas e exorcizar demónios, tendo pouco contacto com o mundo secular e apenas um amigo, o estudante Cui (interpretado por Lawrence Ng). O Rei dos Fantasmas (interpretado por Elizabeth Lee) sempre cometeu inúmeros males, frequentemente raptando raparigas inocentes e levando-as para o submundo. Mochou é uma dessas jovens raparigas levadas pelo Rei dos Fantasmas, raptada a caminho do seu casamento, tornando-se uma alma errante sob o controlo do Rei dos Fantasmas. O estudante Cui, por acaso, encontra Mochou, que pode habitar dentro de uma pintura, e fica fascinado pela sua figura graciosa e encantadora. No entanto, o Rei dos Fantasmas recusa-se a libertar Mochou.