A história começa no início do século XVI. Como a rainha Catarina (interpretada por Binnie Barnes) não conseguia ter filhos, o rei Henrique VIII de Inglaterra (interpretado por Charles Laughton) divorciou-se dela e casou com uma mulher chamada Ana (Merle Oberon). No entanto, a ambiciosa Ana passava os dias a planear derrubar o governo do marido para se tornar rainha. Quando a sua conspiração foi descoberta, Henrique VIII enviou-a pessoalmente para a guilhotina.