Num baile de máscaras deslumbrante, o jovem Lucas assustou todos os seus amigos. Em meros segundos, o rapaz bem-comportado transformou-se num monstro gigantesco com asas! Ele próprio ficou aterrorizado com a mudança. Furioso por o pai lhe ter ocultado a história da família, Lucas conseguiu um mapa misterioso e decidiu encontrar sozinho a verdadeira terra natal que o pai mencionara por acaso - a Ilha dos Monstros. Após uma viagem árdua e perigosa, a paisagem que se estendia diante dos seus olhos deixou-o boquiaberto. No entanto, esta jornada em busca das suas raízes, ao mesmo tempo que o reuniu com a sua família, mergulhou-o a ele e aos habitantes da ilha numa prova de vida ou morte...