O conflito com Tuco (interpretado por Raymond Cruz) fez Walter (Bryan Cranston) e Jesse (Aaron Paul) compreenderem os perigos e a violência do mundo das drogas. A morte de Tuco deixou a dupla de "mestre e aprendiz" sem o seu único canal de distribuição, e, de repente, Walter encontrou-se numa situação difícil: tinha o produto, mas não tinha para quem vender. Jesse decidiu expandir os canais de venda através dos seus amigos e, embora tenha tido bons resultados a curto prazo, uma série de imprevistos fizeram-no perceber que esta não era uma solução viável a longo prazo. A relação entre Walter e a sua esposa Skyler (Anna Gunn) começou a tornar-se cada vez mais tensa, mas a melhoria do cancro de Walter trouxe um vislumbre de esperança para o casal. Jesse conheceu a sua senhoria, Jane (Krysten Ritter), e entre os dois começou a desenvolver-se uma atração. No entanto, Jane também tinha sido uma viciada no passado - o que lhe reservaria o destino ao estar com Jesse?