Sid cresceu com a sua mãe Arabella numa comunidade apuliana alegre e algo ingénua, repleta de afeto e de uma grande paixão pelo cinema. Após anos de ausência, ele regressa à terra da sua infância, onde a sua mãe tinha criado uma arena cinematográfica, e esta viagem pelas suas memórias de criança levará a uma melhor compreensão dos seus aspetos humanos e existenciais.