A trama continua a partir da linha temporal da temporada anterior, onde Chuck (interpretado por Michael McKean), irmão de Jimmy, grava secretamente Jimmy (Bob Odenkirk) a admitir a falsificação de documentos legais, com o intuito de arruinar a carreira de advogado do irmão. Este confronto entre os dois irmãos leva o outrora benevolente Jimmy a transformar-se progressivamente no pouco escrupuloso advogado "Saul Goodman", que opera nos limites da lei.