A história continua logo após o final da temporada anterior, com o advogado de Albuquerque, Jimmy McGill, traído pelo seu irmão Chuck, regressando à sua cidade natal, Cicero, no Illinois, para planear uma série de esquemas fraudulentos com o seu amigo de infância Marco (Mel Rodriguez). Eles conseguem ter sucesso, mas Marco sofre um ataque cardíaco durante o seu último golpe. Após a morte de Marco, Jimmy volta ao Novo México, parecendo encontrar um novo sentido para a sua vida. Ele recusa uma oferta de emprego de um grande escritório de advocacia em Santa Fé e dá um grande passo em direção a tornar-se no advogado criminal "Saul Goodman", pondo fim aos seus dias de "retidão moral". A sua transformação... já começou. No entanto, os produtores sublinham repetidamente que não veremos um Saul Goodman completo nesta temporada: "Jimmy McGill é a alma da série", "queremos contar a história dele", "não nos despediremos dele tão cedo". Jimmy tem muito para fazer nesta temporada, incluindo reparar a relação com o seu irmão Chuck (Michael McKean). Chuck nunca acreditou que Jimmy fosse um advogado legítimo e impede o seu escritório, Hamlin Hamlin & McGill, de contratar Jimmy para auxiliar na investigação de um grande caso. Chuck é um homem de grande integridade, ama o irmão, mas não permite que ele destrua a sua carreira e vida — mesmo que por vezes tenha de admitir que as suas ações são um pouco duras demais para Jimmy. Os espectadores irão conhecer melhor a vida pessoal de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks). Quando um detetive da Filadélfia o vem interrogar sobre um duplo homicídio, Mike é forçado a contratar Jimmy como seu consultor legal. O homicídio é real: Mike matou dois polícias na Filadélfia na altura por vingança, mas não foi de forma maliciosa. Mike passará por mudanças significativas, mas essas mudanças começam com pequenos acontecimentos. Tanto Jimmy como Mike estão a evoluir para as personagens icónicas de "Breaking Bad", com muitos "easter eggs" pelo caminho. Haverá também vários flash-forwards nesta temporada, onde os espectadores verão "a vida de Saul após o final de Breaking Bad" (mais precisamente, Gene da Cinnabon) e "o Jimmy mais jovem até agora". Algumas personagens que os espectadores viram na primeira temporada de "Breaking Bad" (mas nunca mais desde então) aparecerão nesta temporada. E, claro, haverá também alguns rostos familiares. Além disso, Jimmy é um "resolvedor de problemas" nato, ajudando muitas novas personagens a saírem de apuros. Ele também encontrará uma figura importante, Clifford (indicado seis vezes ao Emmy, Ed Begley Jr.), que detém o poder de tornar muitos dos sonhos de Jimmy realidade... desde que Jimmy possa pagar o seu preço. Clifford parece afável e é um prazer estar com ele. Mas se alguém ameaçar os seus interesses, sofrerá as consequências. Além de continuar com a relação tensa com Chuck, os conflitos de Jimmy com Kim intensificam-se (embora a relação pessoal entre Jimmy e Kim se torne mais complicada). Deve também prestar atenção especial à relação de Jimmy com Davis e Main, e à relação de Jimmy com Mike. Via天涯小筑