Esta série é uma prequela de "Breaking Bad" e narra a história do advogado Saul Goodman. A narrativa da série é não linear. Quando Saul Goodman aparece pela primeira vez, não se chama Saul Goodman, mas sim Jimmy McGill, que na altura era apenas um pequeno advogado a trabalhar com o investigador Mike, levando uma vida modesta para sustentar a família. A série descreve todo o processo de transformação de Jimmy em Saul Goodman.