Francisco (interpretado por Riccardo Scamarcio) é um sub-xerife respeitado que, dentro de alguns anos, ascenderá naturalmente ao cargo de xerife. Numa noite, devido a certos assuntos do passado, Francisco decide visitar o seu velho amigo - o juiz Giorgio (interpretado por Alessio Boni). O reencontro entre os dois não foi nada agradável.