A sede dos agentes secretos, o Edifício Dia, adquiriu um cofre misterioso que despertou a atenção do traquinas Jimmy. Com a ajuda de dois comparsas desastrados, ele conseguiu roubar o cofre e ainda deixou o Edifício Dia de pernas para o ar. O diretor dos agentes, furioso, ordenou que chamassem o agente Filemom e o seu parceiro Motdero. Filemom era um desastre no mundo dos agentes secretos, causando dores de cabeça aos superiores e críticas constantes do público. Ao receberem a ordem do diretor, Filemom e Motdero preparavam-se para a missão quando, inesperadamente, Tronqui Mãe de Las, um criminoso que Filemom havia mandado para a prisão, saiu da cadeia e jurou vingar-se dele com os punhos. Depois de uma série de peripécias, Filemom acabou por usar uma poção misteriosa desenvolvida pela sede dos agentes para transformar o criminoso numa criança meiga e bem-comportada. Entretanto, as atividades criminosas de Jimmy continuavam…