Devido à ganância da raça humana, as outras raças foram gradualmente desaparecendo em meio a sucessivos conflitos caóticos. Nesta contenda, o reino aquático foi anexado ao território do mundo terrestre. Com exceção dos elfos, as demais raças ainda permanecem ativas no plano terrestre, mas ocultam suas verdadeiras identidades, deixando entre os humanos apenas lendas e os slogans propagandísticos da Igreja. Esta obra retrata a interação e os conflitos entre diferentes raças, revelando uma visão de mundo complexa e mutável, bem como um rico desenvolvimento de personagens. A jovem humana Irina, por acaso, liberta o elfo Rafael, que estava preso num meteorito, e ajuda-o a procurar o "traidor" dos elfos, Silver. Ao longo da jornada, eles reúnem-se com os companheiros Gael e Nana, vivem inúmeras aventuras emocionantes e enfrentam repetidos combates contra várias facções. Porém, a partir do momento em que encontram Silver, Rafael começa a vislumbrar uma verdade incomum e desvenda uma conspiração oculta há séculos.