O agente secreto da China Continental, Gong Wei (interpretado por Jet Li), devido às suas responsabilidades profissionais, não consegue prestar mais cuidados à sua esposa gravemente doente, nem oferecer mais atenção ao seu filho maduro e habilidoso em artes marciais, Gong Gu (interpretado por Xie Miao). No momento em que a esposa e o filho mais precisavam dele, Gong Wei, seguindo ordens superiores, finge ser um criminoso e foge com Xiao Hei (interpretado por Blackie Ko), um elemento da máfia de Hong Kong detido pela China Continental, embarcando numa missão infiltrada na quadrilha de Fu Guang (interpretado por Yu Rongguang) em Hong Kong. Durante uma transação de bombas, Gong Wei envolve-se num conflito duplo com o grupo de Fu Guang, salvando a superintendente de Hong Kong, Fang Yihua (interpretada por Anita Mui) no meio do caos, e conquista a confiança de Fu Guang graças às suas excecionais habilidades marciais. Fang Yihua viaja para Pequim para investigar a identidade de Gong Wei, descobre a verdade e, após a morte da esposa de Gong Wei, leva Gong Gu a Hong Kong à procura do pai. O superior de Fang Yihua expõe a identidade de Gong Wei e Gong Gu, colocando Gong Wei numa situação perigosa, enquanto o plano de Fu Guang para um assalto a um leilão se aproxima rapidamente...