Por ser constantemente maltratado pelo filho do governador local, Qiao fugiu de casa e passou a ganhar a vida através de lutas. Após ser traído por quem patrocinava os seus combates, Qiao começou a viajar por vários lugares, aprendendo Muay Thai e esgrima. Durante a sua jornada, Qiao salvou por acaso um membro da família real Taksin e desenvolveu uma forte ligação emocional com uma mulher chamada Lam. Na despedida, ambos relutaram em separar-se, prometendo reencontrar-se um dia. Mais tarde, devido à sua bravura e habilidade em combate, Qiao ganhou a admiração do Rei Taksin e juntou-se ao seu exército. Foi aí que reencontrou o tio de Lam...