O mestre de artes marciais Chen Houde (interpretado por Yuen Wah) viajou para os Estados Unidos para abrir o Po Chi Lam, frequentemente solicitando ao seu discípulo na China, Ah杰 (interpretado por Jet Li), que fosse para os EUA para o ajudar. No entanto, Ah杰 preocupava-se com questões de residência nos Estados Unidos e demorava a chegar. Chen Houde tinha anteriormente aceitado um aluno americano, Johnny (interpretado por Jerry Trimble), que, após concluir a sua aprendizagem, desafiou o mestre com a intenção de ganhar fama e expandir o seu próprio estúdio de artes marciais. Chen Houde foi gravemente ferido por Johnny, e o Po Chi Lam foi destruído. Felizmente, uma jovem chamada Anna passou por perto e resgatou Chen Houde. Quase ao mesmo tempo, Ah杰 finalmente chegou aos EUA para visitar o seu mestre, mas, ao sair do aeroporto, enfrentou uma série de problemas: primeiro, aceitou inexplicavelmente três jovens mexicanos em situação precária como discípulos e, depois, envolveu-se numa discussão com a gerente do departamento imobiliário do banco, Ah Mei (interpretada por Crystal Kwok), que estava a apreender o Po Chi Lam, acabando por se conhecerem através do desentendimento. Devido à barreira linguística, Ah杰 permaneceu no Po Chi Lam à espera de notícias do seu mestre, enquanto Johnny também procurava por Chen Houde. Dois discípulos, um chinês e um estrangeiro, com diferentes objetivos - honra versus interesse - estavam prestes a confrontar-se...