O Mestre de Subjugação de Demónios Yan Chixia, após anos de prática espiritual, conseguiu eliminar a maldade do Lobo Vermelho que habitava no seu corpo e reencarnou-o numa pequena loba. Desde então, os dois formaram uma parceria perfeita, viajando por todo o lado para eliminar os males que afligiam o povo. Certo dia, a antiga vila milenar de Yueling desapareceu subitamente durante a noite. A corte imperial suspeitou que fosse obra do monstro escorpião da montanha e ordenou a Yan Chixia e a Ye Tianqing do "Departamento de Extermínio de Demónios" que investigassem o caso. Apesar de Yan Chixia ter desavenças antigas com a corte e com Ye Tianqing, a sua obrigação de proteger o povo era inadiável. Após várias dificuldades, Yan Chixia e os seus companheiros encontraram finalmente a Vila Yueling, oculta por uma barreira invisível. Ao procurarem mais pistas sobre o monstro escorpião, foram impedidos pelos habitantes da vila. Percebendo que havia algo de estranho, Yan Chixia infiltrou-se na vila para continuar a investigação. Entretanto, manteve-se indiferente aos sentimentos que a pequena loba começava a nutrir por ele. Enquanto isso, Ye Tianqing foi enganado pela mente por trás de tudo, o misterioso homem de capa negra, levando a que a sua relação com Yan Chixia se deteriorasse gradualmente. Não muito depois, Yan Chixia descobriu o segredo por trás de todo o incidente. Após uma intensa batalha, selou o monstro escorpião e conseguiu destruir o plano do homem de capa negra de arrasar a cidade de Chang'an. Infelizmente, a pequena loba acabou por sacrificar a sua vida, deixando Yan Chixia com um remorso eterno. No final, Yan Chixia e Ye Tianqing puseram de lado as suas diferenças e uniram forças para eliminar as ameaças ao povo, garantindo a paz e a estabilidade no reino.