A história desenrola-se num período conturbado, onde Chen Guan, um estudioso pobre, abandona os exames imperiais para se tornar um escritor de contos sobrenaturais. Encontra por acaso o taciturno jovem espadachim Cui Zhiyu, e juntos partem para o condado de Changxing, novamente assolado por uma infestação de serpentes. Após enfrentarem inúmeras dificuldades e perigos, unem esforços para derrotar as forças do mal, salvando os seus companheiros e o povo local.