No início da República da China, Xangai, o centro económico, fervilhava de tensões ocultas, com várias potências a concentrarem aí as suas influências. O coronel Ryukawa Ida, do consulado japonês em Xangai, tentava transformar a cidade numa zona económica temporariamente controlada pelo Japão sem recorrer à força militar, tendo para isso sequestrado o presidente da câmara de Xangai, Luo Shuzhang. Qin Fang, um jovem do século XXI, ao acionar acidentalmente a máquina de viagem no tempo investigada pelo seu excêntrico avô, é transportado para esta época. Por acaso, salva Xiao Xue, filha adotiva do presidente da câmara, que estava a ser perseguida por soldados japoneses. Através de Xiao Xue, ele junta-se à Escola Jingwu e torna-se discípulo de Chen Zhen. Na escola, Qin Fang conhece Su Ran, uma jovem gentil e bondosa, e treina artes marciais com os seus companheiros, desfrutando de dias tranquilos. Para dividir as forças chinesas, Ida incentiva o samurai japonês Matsumoto Kosuke a desafiar repetidamente os ginásios de artes marciais chineses. Após várias derrotas dos ginásios, a atenção volta-se para a Escola Jingwu. Para forçar Chen Zhen a perder o combate contra Matsumoto e assim exibir o seu poder, Ida usa Luo Shuzhang como moeda de troca, obrigando Chen Zhen a aceitar o desafio de Matsumoto...