O filme narra a história do 40.º ano da Dinastia Zhao, quando o senhor das bestas dos bárbaros do Oeste desce ao mundo, reacendendo a agitação. A equipa do Departamento de Supressão de Demónios cumpre o destino ao acalmar os fenómenos sobrenaturais, aventurando-se corajosamente nas terras ocidentais para exterminar os monstros e espíritos malignos. A obra retrata a comovente e heróica jornada de crescimento da equipa, que defende a sua pátria e lar com uma determinação inabalável perante a morte.