O Domador de Espíritos Tian Fang e Ruo Ling auxiliaram o príncipe herdeiro a eliminar o rato demoníaco, resolvendo assim o caso pendente que abalou a capital. Enquanto a cidade imperial vivia em paz, uma nova morte ocorreu numa pequena aldeia piscatória. O agente Er Liang Yin e Ruo Ling, com base em vários locais do crime, deduziram tratar-se de um pentagrama, cujo centro era precisamente o palácio real - o esconderijo da fera Qiong Qi. O príncipe herdeiro apressou-se a regressar ao palácio, apenas para descobrir que o conselheiro real já tinha assassinado o imperador e espalhado rumores para o capturar. Quando Tian Fang e Ruo Ling encontraram Qiong Qi, o conselheiro real apareceu, e Er Liang Yin descobriu que ele era na verdade seu antigo colega de aprendizagem. Afinal, ao longo dos anos, o conselheiro real, enlouquecido pelo poder, servira Qiong Qi na tentativa de usar o poder demoníaco da fera para controlar o mundo. Tian Fang e Er Liang Yin travaram uma batalha feroz contra o conselheiro real, mas foram incapazes de enfrentar alguém que já absorvera o poder de Qiong Qi. Quando o seu tio-espiritual Er Liang Yin caiu e Tian Fang estava à beira da morte, Ruo Ling, presa numa barreira, começou gradualmente a recuperar as memórias da sua antiga identidade como um gato demoníaco de nove caudas...