No princípio do caos, humanos e seres sobrenaturais coexistiam pacificamente no mundo. Após milhares de anos, Bao Mei, líder do clã Youli, desencadeou uma guerra para expulsar a humanidade. Pessoas com talentos extraordinários enfrentaram inúmeras dificuldades para os repelir até às profundezas da terra, selando-os com o Imortal Array Qian Yuan. O novo líder Bao Pi organizou o clã através de gerações para romper o selo, que acabou por se danificar, permitindo o regresso dos Youli ao mundo dos vivos. O antigo administrador do Departamento Ping You orientou Yi Shuihan, meio-humano meio-Youli, a reunir os Cinco Mestres Elementares para reconstituir o Departamento. Após o Caso da Pele Humana, o imperador ordenou também o restabelecimento do Departamento Ping You para investigar a verdade.