No final da dinastia Qing, o ópio, embalado como "Pó da Longevidade" pelos comerciantes britânicos, foi amplamente vendido na China, causando danos incontáveis à população. Em Cantão, os fumadouros de ópio proliferavam por toda a parte, atraindo viciados em massa. Era comum ver corpos no fundo dos rios e filhos vendidos para financiar o vício, com famílias destruídas sem número. Lin Zexu (interpretado por Yao Lu), enviado imperial, viajou para o sul com a missão de destruir o ópio, mas enfrentou repetidas retaliações por perturbar a rede de interesses escusos entre funcionários corruptos e comerciantes. Assassinos à solta, bombas humanas... Num momento de grande aperto, o herói popular Hua Jiliang (interpretado por Xie Miao) uniu forças com Xiao Ye (Zhang Haosen), o "sábio das ruas", A Tai (Nan Sikai), o "mestre das transformações", e An Mulan (Zhang Zishan), a "heroína militar", dividindo-se em várias frentes para infiltrar-se no covil do inimigo e negociar com o grande traficante He Shiqing (Du Yuming). No entanto, quando a destruição do ópio estava prestes a acontecer, a Grã-Bretanha interveio com diplomacia agressiva para pressionar o governo Qing. Nesse momento crítico, Hua Jiliang, tomado pela dúvida, traiu Lin Zexu, fazendo com que a crise estivesse prestes a explodir...