O filme retrata a meados da dinastia Ming, quando os eunucos detinham o poder absoluto. O grande eunuco Li Jinzhong, à frente da Agência Oriental, manipulava o imperador e ditava ordens aos funcionários, agindo como cúmplice do mal e perseguindo os leais. Ele utilizava a Flor da Outra Margem da Noite, comprada da japonesa Hojo Yoki, para elaborar uma poção misteriosa, testando-a em civis com o objetivo de criar soldados-zumbi e servos-fantasmas. Após repetidos fracassos experimentais e necessitando urgentemente de grandes quantidades da flor, combinou um novo local de transacção com Hojo Yoki: a Estalagem do Portão do Dragão. O que parecia uma simples troca escondia a grande conspiração de Li Jinzhong. A estalagem fervilhava de correntes ocultas, agitação por todos os lados, com perigos iminentes convergindo no local, desencadeando um banho de sangue no mundo marcial.