No início do caos primordial, surgiu no mundo o primeiro demónio, chamado Yuan Di (voz de Zhang Lei), venerado como o ancestral dos demónios. Milhões de anos depois, o outrora Rei dos Demónios Sun Wukong (voz de Bian Jiang) foi libertado pelo monge Tang Sanzang (voz de Su Shangqing) de debaixo da montanha das Cinco Elementos. Wukong concordou em proteger Tang Sanzang na sua jornada para obter os sutras no Céu Ocidental. Entretanto, o lendário ancestral dos demónios, Yuan Di, reapareceu, colocando os Três Reinos em perigo iminente. Dois reis dos demónios de eras diferentes estão destinados a um confronto final, mas desta vez, Sun Wukong enfrenta um adversário verdadeiramente formidável.