A aldeia piscatória do Mar do Sul é invadida por uma misteriosa criatura aquática. O jovem herói Chen Ashui (interpretado por Wu Jianfei), para proteger Xiuer (interpretada por Yu Xiaowan) e os aldeões, envolve-se numa batalha de astúcia e coragem com a criatura, apenas para descobrir que se trata da lendária tribo dos Jiao...