A história desenrola-se durante o período em que o rei de Nanzhao, Ge Luofeng, estava gravemente doente e o seu neto, Yi Mouxun, se preparava para ascender ao trono. O filho de Ge Luofeng, Feng Jiayi, havia falecido prematuramente, deixando o seu filho, Yi Mouxun, um jovem inteligente e capaz, conhecido por consolar e cuidar do povo. No entanto, devido à sua juventude, muitos ministros no reino relutavam em submeter-se à sua autoridade. Apenas Zheng Hui, que havia sido capturado anteriormente por Ge Luofeng, permanecia grato pela clemência e confiança que lhe foram concedidas, demonstrando constante preocupação e apoio a Yi Mouxun. Antes de morrer, Ge Luofeng ergueu o Monumento da Virtude e Civilização de Nanzhao, declarando que a rebelião contra a Dinastia Tang fora uma medida de último recurso e expressando o desejo de manter relações amigáveis com a Tang por gerações. Yi Mouxun partilhava desta intenção, mas muitos ministros de Nanzhao na época opunham-se à submissão ao império Tang. Duas propostas e facções rivais já estavam envolvidas em disputas veladas e abertas. Foi neste contexto que a história surgiu: um Nanzhao fragilizado e isolado ansiava por se aliar à Tang, enviando secretamente a sua intenção de submissão e obtendo o apoio do império. No entanto, a jornada estava repleta de perigos e armadilhas mortais a cada passo...