Na antiga lenda coreana, viviam no reino celestial inúmeras serpentes gigantes, entre as quais a mais virtuosa teria a oportunidade de se transformar num dragão. A cada quinhentos anos, uma mulher era escolhida para, com a ajuda da Pérola do Dragão (Yeouijoo), auxiliar a serpente na sua transformação. Contudo, a maléfica serpente Buraki planejava avidamente roubar a oportunidade de se tornar dragão da serpente justa Imoogi, recorrendo até a invocar um exército de bestas mágicas para atacar a cidade onde se encontrava a rapariga com a marca do dragão. A jovem e o seu amante protector fugiram em busca de Imoogi, mas o rapaz quebrou o seu juramento, culminando tudo numa tragédia. Passados cinco séculos, o jornalista Ethan Kendrick (interpretado por Jason Behr), que em criança ouvira falar da lenda das serpentes gigantes, apercebeu-se de que uma série de eventos misteriosos em Los Angeles estavam relacionados com Buraki e a rapariga da marca do dragão. Após encontrar a jovem Sarah (Amanda Brooks), tudo se tornou mais claro. A batalha dos dragões, que atravessara séculos, reacendeu as chamas da guerra entre o bem e o mal...