Num acidente fortuito, a lobisomem de segunda classe, Luna, encontra Jiang Le durante uma missão. Luna confunde-o com o lobisomem que, há sete anos, fugiu do laboratório juntamente com o seu irmão Tara, e entrega-lhe os dados sobre a intenção da Ryan Tech de reabrir o túmulo dos lobisomens. Jiang Le percebe que esta informação está relacionada com o seu pai biológico e infiltra-se na equipa de escavação do túmulo dos lobisomens da Ryan Tech. O local da escavação está repleto de perigos e, com a descoberta bem-sucedida dos restos mortais da Rainha Lobisomem, desencadeia-se uma intensa oscilação antigravidade. Segue-se uma batalha caótica entre lobisomens pela posse dos restos da Rainha. A Ryan Tech consegue apoderar-se deles e, cruelmente, injecta os genes activos da placenta da Rainha no corpo de Luna, que dá à luz uma criatura lobisomem deformada. Jiang Le, Luna e Tara unem forças, matam a pequena criatura e libertam Luna do controlo do laboratório. Entretanto, os genes do Rei Lobisomem no corpo de Jiang Le despertam completamente...