Nos tempos antigos e caóticos, os imortais construíram a Torre de Selagem Demoníaca e selaram o mundo demoníaco com a "Espada Divina Imaculada". Centenas de anos depois, a Espada Imaculada desapareceu misteriosamente. O Guardião, o Mestre de Espadas (interpretado por He Huachao), relutante em sacrificar seu próprio cultivo, extraiu a alma e o espírito do recém-nascido "Filho do Puro Yang", Wang Sheng, para selar o mundo demoníaco. O moribundo Wang Sheng foi salvo pelo irmão mais novo do Mestre de Espadas, o Imortal do Vinho (interpretado por Zhang Dehui). Vinte e quatro anos depois, Wang Sheng (interpretado por Xie Miao) e a jovem Yi Yi (interpretada por Jing Pei), que cresceram juntos como companheiros inseparáveis, encontram por acaso a espadachim feminina de Shu Shan, Feng Ruoli (interpretada por Nuo Yao). Os três embarcam juntos em uma perigosa jornada para eliminar os demónios. Os emaranhados com os bondosos aldeões da Vila dos Demónios levam Wang Sheng a compreender que mesmo os seres demoníacos podem ter bondade e maldade.