O majestoso Qin, unificador das Planícies Centrais. Contudo, a prosperidade não durou muito, pois a dinastia Qin governou com tirania, fazendo com que o povo comum e a nobreza vivessem aterrorizados e alimentassem um profundo ressentimento. Por fim, exércitos rebeldes surgiram por toda a parte, corroendo gradualmente o território de Qin. Nessa época, emergiram dois grandes heróis: Liu Bang (interpretado por Leon Lai) e Xiang Yu (interpretado por William Feng), que atraíram inúmeros homens corajosos e estrategistas brilhantes como Fan Kuai (interpretado por Jordan Chan), Zhang Liang (interpretado por Zhang Hanyu), Fan Zeng (interpretado por Anthony Wong) e Xiao He (interpretado por Xiu Qing). O Rei Huai de Chu, consciente da ambição desmedida de ambos e da dificuldade em controlá-los, recorreu a uma estratégia de divisão e fez um pacto com os dois: quem chegasse primeiro a Xianyang tornar-se-ia rei. Mais tarde, Liu Bang, com um plano astuto, conseguiu entrar em Xianyang, o que acabou por levar à rutura da aliança outrora fraterna entre Liu e Xiang. Com a queda da dinastia Qin, iniciou-se imediatamente o conflito entre Chu e Han, dando origem aos lendários episódios históricos como o Banquete em Hongmen e a Despedida do Rei Guerreiro…