Em 1998, um grupo de cinco elementos liderado por Seok-tae (interpretado por Kim Yoon-seok), conhecido como "Branco Fantasma", sequestrou o filho mais novo de uma figura poderosa. Após o fracasso da operação, em vez de matar a criança, decidiram adotá-la e criá-la intencionalmente para se tornar o sucessor como assassino. Quase vinte anos depois, o rapaz, agora chamado Hwa-yi (interpretado por Yeo Jin-goo), cresceu e tornou-se um estudante do ensino secundário, elegante e bonito. Seguindo as ordens dos seus superiores, Seok-tae comete uma série de crimes violentos e pretende introduzir Hwa-yi neste caminho. No entanto, desde criança, o rapaz parece ter a capacidade de ver monstros, o que frequentemente o impede de ter sucesso nos momentos cruciais. Durante uma operação, Hwa-yi descobre inesperadamente a verdade sobre as suas origens, levando a uma situação em que Seok-tae se vê forçado a disparar contra o homem com quem partilha laços de sangue. Com Seok-tae a agir de forma teimosa, a crescente insatisfação da organização superior e um polícia que continua a investigar o "Branco Fantasma", o destino de Hwa-yi é arrastado para um turbilhão...