O filme retrata a época do Imperador Kangxi, quando o império estava em agitação, com as três forças separatistas de Wu Sangui, Geng Jingzhong e Shang Kexi a agitar-se internamente, enquanto os sentimentos de restaurar a dinastia Ming contra os Qing fluíam sub-repticiamente. Externamente, os piratas japoneses cobiçavam os tesouros da China, infiltrando-se nas planícies centrais aproveitando a confusão. Neste período de crise interna e externa, surge o herói de Shaolin, Hong Xiguan, que se junta corajosamente à Sociedade do Céu e da Terra, dedicando-se a derrubar o governo opressivo, expulsar os invasores japoneses e defender a sua pátria.