Narra a história de como o Imperador Celestial, para manter a paz nos Três Reinos, enviou Yang Jian, acompanhado pelo Cão Celestial e pelo Deus da Estrela da Manhã, para destruir o Cristal do Céu Profundo. No entanto, foram surpreendidos pelos Demónios da Terra Vermelha, resultando na transformação do Cão Celestial, que teve os seus ossos removidos para se tornar um demónio, enquanto Yang Jian fugiu do mundo demoníaco com o Deus da Estrela da Manhã. Mil anos depois, o Cristal do Céu Profundo está prestes a reaparecer. Yang Jian, carregando o peso da sua culpa, é mais uma vez enviado para as Veias da Terra, onde, inesperadamente, encontra o Cão Celestial, que perdeu toda a memória. Os antigos irmãos tornam-se agora inimigos. Para salvar o Cão Celestial, Yang Jian, juntamente com o Deus da Estrela da Manhã e a caçadora de demónios Quer do Departamento de Gestão Mortal, infiltram-se no mundo demoníaco. Com perigos a cada passo, conseguirão eles resgatar o Cão Celestial e restaurar as suas memórias?