Há cem anos, o Imortal Yu Xu selou as bestas sobrenaturais dos oito territórios, e a Árvore Divina do Sudoeste transformou-se em lenha seca (convertendo-se numa Fonte Espiritual). No quadragésimo ano da Dinastia Zhao, a seita maligna Wangsheng, liderada por Gu Niantong, tentou quebrar o selo do Imortal, refinando e sacrificando a Árvore Divina para a transformar num demónio arbóreo que assolou e intoxicou os seres vivos. Para combater esta ameaça, o falecido Imperador emitiu um decreto especial ordenando a Tang Lingfeng e outros membros da Supervisão Secreta do Departamento de Supressão de Demónios para liderarem uma campanha no Sudoeste e pacificarem as forças demoníacas. No entanto, para subjugar o demónio arbóreo, era necessário o uso de uma besta mecânica gigante criada pela família Gongshu, cujo método de ativação era a "Arte Secreta da Fonte Espiritual", registada no "Livro Completo de Lu Ban". Isto desencadeou uma série de eventos que revelaram uma sangrenta rixa entre a família Tang, a família Gongshu e o Departamento de Supressão de Demónios, ocorrida há mais de uma década. Há várias décadas, a família Gongshu, na sua busca pelo "Livro Completo de Lu Ban", massacrou toda a família Tang. Tang Lingfeng, que na altura tinha apenas oito anos e conseguiu escapar por sorte, foi levado pelo comandante do Departamento de Supressão de Demónios, Zhang Qian, para ser criado no seio do departamento. Foi aí que Tang Lingfeng conheceu os irmãos Lu Yin e Lu Tong, com quem desenvolveu uma relação tão próxima como se fossem irmãos. Juntos, passaram por rigorosos exames e tornaram-se membros da Supervisão Secreta. No entanto, à medida que a origem de Tang Lingfeng foi sendo revelada, a relação entre ele e os irmãos Lu Yin e Lu Tong começou a mudar, e os três caíram inadvertidamente na teia de conspirações da família Gongshu.