Sun Xiaotian (interpretado por Xie Miao), que recuperou os seus poderes mágicos, inicia uma jornada de cultivo espiritual com os seus três companheiros: Dongfang Mo (Lin Yu), Yang Jiuli (Jin Ya'na) e Diting (Yi Zhengfu). Viajando para oeste, passam pela Cidade das Peras, situada na Montanha dos Ossos Negros do Reino Xiaoman. Guiados por um choro misterioso, acabam por resgatar Su Luoying (Zheng Miao), a filha da lendária "Antiga Demónia do Vento Negro" da Cidade das Peras. Durante o processo de ajudar Su Luoying a dissipar a energia negativa acumulada no seu corpo, Sun Xiaotian conhece a princesa Fénix de Fogo (Jiao Na) do Reino Xiaoman. Juntos, o grupo de Sun Xiaotian e a princesa localizam a Antiga Demónia do Vento Negro, que se encontra num estado de sono profundo. Contudo, para sua surpresa, a situação está longe de terminar aqui... O verdadeiro mentor por trás dos acontecimentos na Cidade das Peras é outra pessoa completamente diferente.