O estudante Chen Jinsheng, da faculdade de medicina ocidental da era republicana, auxilia o seu tio-avô, o Mestre Leng, na gestão da agência de detetives privados "Agência de Detetives Fumo". Liu Yidao, o lendário espadachim mais rápido da dinastia Qing, foi traído pelo seu discípulo Niu Er, que massacrou a sua família. Chen Jinsheng e o Mestre Leng investigam o caso através de pistas subtis, mas os casos misteriosos continuam a surgir sucessivamente: o magnata Tian Buhuan do norte da cidade, o comerciante de cereais Fan Buzhao do sul, e a família do antigo oficial Zeng Shiliang... Mercado das Sombras? Prisões? Feng Shui? Os Cinco Elementos? Quem estará a manipular tudo nas sombras? Vingança? Rivalidade amorosa? Afrodísíacos? Venenos de feitiçaria? Quem estará no controlo de tudo isto?