O mestre das artes marciais Shangguan Xingyu, na perseguição de um homem vestido de negro, depara-se com um homicídio, cuja vítima apresenta uma morte de aspeto peculiar, despertando a sua curiosidade. Inesperadamente, este é apenas o início de uma série de assassinatos, seguindo-se homicídios em quartos fechados e uma tragédia numa clínica médica. Os indícios de vários casos apontam para a "ação das borboletas", mergulhando os membros do Tribunal de Justiça Dali num mistério profundo, com a colega Mo Zhaoyan também a cair em perigo. Shangguan Xingyu é encarregado pelo Tribunal de Justiça Dali de investigar o caso, formando uma equipa de resolução com uma misteriosa mulher do Sul e o vice-ministro do tribunal, entre outros. Conseguirão eles dissipar as camadas de nevoeiro, quebrar o impasse e descobrir o verdadeiro culpado?