No final da dinastia Qing, a Aliança das Oito Nações impôs uma forte pressão sobre a China. Tianjinwei, situada nas proximidades da capital, era uma terra de mestres das artes marciais, e a Aliança das Oito Nações não ousava invadi-la levianamente. Na eleição quinquenal para o presidente da Associação de Artes Marciais de Tianjinwei, Huo Yuanjia perdeu a competição ao salvar a vida do Mestre Zhao, que venceu de forma pouco honrosa, gerando um conflito entre ambos. Com o objetivo de invadir Tianjinwei, o maior lutador japonês, Takeda Kamesaburō, abriu o Ginásio de Artes Marciais Honghua na cidade, ferindo sucessivamente mestres de vários ginásios. Numa armadilha preparada pelos japoneses, Huo Yuanjia acabou por travar um duelo de vida ou morte com Takeda Kamesaburō...