A mosca que acabara de obter o seu prémio voou por acaso perto do escaravelho. Seguindo o aroma, o escaravelho encontrou uma enorme bola de estrume. Esta inesperada e colossal descoberta encheu o escaravelho de uma alegria especial. Finalmente, poderia preparar um presente generoso para a sua amada. Com grande esforço, o escaravelho rolou a bola de estrume, caminhando do dia para a noite, do sol escaldante até à chuva torrencial. Quando o arco-íris surgiu após a chuva, o escaravelho chegou finalmente ao cume da montanha. Ao atravessá-la, poderia reencontrar a sua amada! Cansado, o escaravelho rolou a bola de estruge para baixo, com o seu amor agora ao alcance. Mas, no momento em que os dois estavam prestes a reunir-se, algo inesperado e infeliz aconteceu.