Uma nova droga tem-se difundido silenciosamente em Hong Kong, sendo desta vez mais enganadora e com um disfarce extremamente eficaz. Os jovens são facilmente ludibriados. A morte de uma jovem após o seu consumo despertou a atenção de vários setores da sociedade, causando clamor público. Para salvaguardar a estabilidade social e a segurança dos cidadãos, a polícia atribuiu grande importância ao caso, reunindo uma equipa especial com elementos de elite de diversos departamentos, determinada a erradicar completamente o grupo de tráfico de droga! No entanto, a capacidade de contra-investigação, o secretismo e o disfarce elevados deste grupo deixaram a polícia perplexa. Sob a orientação meticulosa do capitão Ah Cong, um agente infiltrado conseguiu, após várias peripécias, penetrar no grupo de traficantes, ganhando gradualmente a sua confiança e obtendo o segredo chocante sobre a nova droga. No momento crucial de encerrar a operação, a identidade do agente infiltrado foi descoberta por um génio da fabricação de drogas, que cruelmente a usou como cobaia até à sua morte, reforçando a determinação da polícia em capturar o demónio produtor de drogas. Ambas as partes envolveram-se numa batalha de astúcia e coragem, travando um grande confronto com os traficantes. Isto levou a que dois altos membros do grupo de tráfico se voltassem um contra o outro, e o fabricante de drogas, que considerava o seu sistema de produção e tráfico perfeito, viu-se derrotado pela ganância humana e pela sua própria arrogância. A polícia acabou por prender todos os traficantes, escrevendo com as suas vidas um hino aos heróis no combate às drogas.