O filme narra a história de crescimento de Guo Zhendong (interpretado por Chen Guokun), herdeiro do estilo de boxe Mizong. Desde jovem, ele aspira a aprender artes marciais para salvar a nação, mas, insatisfeito com os movimentos suaves do Mizongquan, torna-se discípulo de Jin Pixie (interpretado por Jin Song), na esperança de dominar a técnica divina de um corpo indestrutível como diamante. Durante o treino no Jin Gang Men, ele consome a "Pílula de Transformação de Tendões Jin Gang" e aprende o "Método de Movimentação Jin Gang", fortalecendo gradualmente o corpo e aprofundando cada vez mais a sua base em artes marciais. Para curar a asma do pai, Guo Zhendong dá a "Pílula de Transformação de Tendões Jin Gang" ao seu pai, Guo Tian (interpretado por Mo Meilin), mas, inesperadamente, isso faz com que o pai fique viciado em ópio. Ao mesmo tempo, vários heróis de diferentes escolas também caem na armadilha do ópio por consumirem a "Pílula de Transformação de Tendões Jin Gang", mergulhando as diversas escolas no caos. O manipulador por trás disso, Jin Pixie, pretende aproveitar a oportunidade para dominar o mundo das artes marciais do sul...