Durante o período da República da China, a jovem Pan Xiyue (interpretada por Jin Ning), da família Pan, foi atormentada por um demónio. Sem alternativas, a família recorreu ao mestre taoista Yin Tianqiu (interpretado por Cui Dongchen), que realizou um ritual para expulsar o demónio e enganou a raposa demoníaca com um casamento simulado usando bonecos de papel. Zhang Shaofeng (interpretado por Gao Guangze), que fora prometido a Pan Xiyue desde o nascimento, aproveitou uma visita para cometer adultério com Meiniang (interpretada por Zhao Zhiyan), a concubina de Pan Jiafu (interpretado por Huang Yishan). Ao serem descobertos, ele escondeu-se apressadamente na sala de rituais, libertando acidentalmente o selo de Jiumo. Após ganhar liberdade, Jiumo (interpretado por Xu Shaoqiang) refugiou-se nas montanhas para praticar cultivo, aguardando uma oportunidade para se vingar. Inadvertidamente, ele subjugou a raposa demoníaca e ordenou-lhe (interpretada por Jia Xiaolong) que espalhasse o caos pelo mundo, absorvendo a energia vital de jovens donzelas. A raposa demoníaca acabou por voltar a sua atenção para Pan Xiyue, cujo corpo possuía uma natureza Yin pura. Ao descobrir isto, Yin Tianqiu iniciou uma investigação e acabou por desvendar o plano sinistro de Jiumo. Decidido a salvar a humanidade, Yin Tianqiu enfrentou Jiumo numa luta decisiva.