No final da dinastia Qing e início da República, num período de constantes conflitos bélicos, a maligna Wang Niang atentava contra vidas humanas. O excêntrico mestre de artes marciais Mao Bupo, acompanhado pelos seus discípulos Bai Qi e Bai Yuan, chegou à Cidade da Garça Espiritual em perseguição de entidades malignas. Bai Qi derrotou Wang Niang e a serpente de duas cabeças. Nas suas últimas palavras, agonizante, Wang Niang deixou um enigma e uma marca que despertaram suspeitas em Mao Bupo, recordando-lhe um trágico massacre familiar ocorrido anos antes. Pouco depois, estranhos fenómenos começaram a assolar a mansão do Comandante, levando a que o trio de mestre e discípulos fosse convidado a investigar. Os velhos conhecidos Huang Laojiu e Huang Linger juntaram-se a eles na missão. Bai Qi descobriu que os eventos sobrenaturais eram obra do demónio Xiao Kui, decidindo então adentrar-se no Espelho Exterminador de Demónios em busca da verdade. Ciclos de vida e morte, dilemas de amor e laços familiares - conseguirão os planos de Zuo Qianqiu, o ser imortal, triunfar? Todas as respostas residem no mundo dentro do Espelho Exterminador de Demónios...