Centrado na juventude de Li Jing (interpretado por Benny Chan), que perdeu a mãe em criança, o protagonista é enviado pelo pai para estudar o Taoismo no Monte Kunlun devido à falta de disciplina durante o seu crescimento. Durante este período, com o desejo de salvar a sua mãe, Li Jing, juntamente com o seu amigo Zheng Lun (interpretado por Lam Tze Chung) e a líder de bandidos Hong Fu (interpretada por Son Ye-jin), acidentalmente quebram o selo do dragão demoníaco, desencadeando assim uma grande catástrofe. Para proteger a cidade de Chentang, Li Jing enfrenta corajosamente inúmeros perigos e derrota os demónios, conseguindo finalmente selar o dragão milenar numa pagoda.