Há 300 anos, segundo a lenda, o Mestre Shen Lingshan selou todas as raças demoníacas e levou os seus discípulos para um misterioso penhasco entre o céu e o mar, chamado Montanha Ling. Três séculos depois, as forças demoníacas regressaram, e a Montanha Ling, incapaz de as conter, enviou Shen Liner, que cresceu na montanha, ao mundo mortal em busca do descendente do Mestre Shen Lingshan. Logo após a sua chegada, Lu Yixing deparou-se com a guerra entre os reinos demoníaco e espiritual, sendo salvo por Shen Liner. Após a primeira batalha, na Gruta Lingxuan, Lu Yixing encontrou o espírito residual de Shen Lingshan e descobriu a história dos três reinos de há 300 anos. Entretanto, o líder demoníaco Lie Feiao foi ao Vale Sombrio de Lie, no território demoníaco, onde obteve o Segredo da Corrupção Demoníaca e a Arte de Controlar Espíritos, aprendendo o que os reinos humano e espiritual fizeram ao reino demoníaco há 300 anos. O reino demoníaco é...